Волтури не могут упустить свои многовековые путы  власти, но с того момента как на свет появилось дитя Калленов, и кланы вампиров объединились встав на защиту Ренесми, поверхность по которой они ходят стала шадкой. Главным противником, вставшим на пути древнего рода стал клан Румынов. Стефан и Владимир стратегически обходили все пулы, лишь обороняясь от натискав, но укрепляли позиции, пополняя клан своими сторонниками, не только вампиров с необычайными способностями, но и с полным их отсутствием. Регенство Румынов не вынуждало вампиров становится своими рабами, равноправие и уважение стали важнейшим ходом. И Волутри не смогли оставить это без внимания.

На время затишья натискав со стороны Волтури, Стефан вверил брату правление кланом, и отправился в «отпуск» со своей возлюбленной Лилиан. Но по возвращению был обескуражен вестью о том, что его подопечная Катерина Дебург бесследно пропала.  Лилиан была уверена, что девушка не могла просто сбежать. Владимир всячески старался разрядить сложившуюся ситуацию, но на головы Румынов снова стали сыпаться неприятности. По всем телевизионным каналам расходились новости о том, что в близлежащей местности пропадали люди. А затем их тела находили обескровленными. Важным фактом стало и то, что на месте преступления были оставлены улики, вещи вампиров принадлежавшем Румынскому клану. 
Поселившаяся смута, стала не меньшей проблемой, вампиры перестали доверять друг другу, и главенство Владимира и Стефана поставили под сомнение.

Владимир влюбляется в человеческую девушку - Агнес, и втайне от  брата встречается с ней. Он хочет обратить ее в вампира  и сделать своей королевой, но боится реакции брата. И не зря. Когда Стеф узнает об этой связи, и о том, к чему она может привести он пытается отговорить брата, не смотря на то, что понимает как одинок Влад.

Но в Румынском клане происходит пополнение. На охоте, Лилиан наталкивается на кочевницу Элизабет Морган, и девушка просится вступить в клан. Ли не отказывает и приводит ее "в дом", однако остальные с недоверием приветствуют новенькую, быть может ее подослали враги?... Девушка стремится завоевать доверие клана...

Аро, Маркус и Кайус раздосадованы своей новой гостьей Катериной, выкрав ее Дайдимой у ненавистного клана противников , они всячески стараются заставить девушку примкнуть к ним и стать правой рукой клана Волтури, однако все попытки тщетны. Пленницу держат в тюрьме, моря голодом, и устраивая различные «пытки» в надежде выудить нужную информацию.

Алекс Волтури, тем временем находясь в тылу врага, мастерски выполняет данное ему поручение: забавляясь с местной «едой» он вовлекает под удар Румынский клан, ведь все знают, чем заканчивается угроза раскрытия существования вампиров. Конечно, обкрадывать ненавистных, ему совсем не льстит, но такими темпами он быстро достигает необходимого результата. Румыны теряют твердость в своих действиях и решениях . Следующей целью Волтури, является убийство одного из глав Румынов, но для начала Алексу необходимо дождаться подкрепления, да и еще парня мучают любовные вопросы некая Ирина Денали, запала ему в сердце, похоже намечается что-то интересное.

Тем временем, главы Волтури, сами того не замечая начинают ссорится между собой, что приводит к неопределенности и их положения. Братья, которые столь долго правили в полном созидании, устают друг от друга, и каждый жаждет получить больший кусок власти.
Аро не нравится как сестра «действует» на Маркуса, уж слишком мягкими стали его решения. И он обдумывает план избавления от этой проблемы. Дайдима знает о планах Аро на ее счет , и пытается уговорить Маркуса сместить Аро с престола. Кайус же хочет безграничной власти, и так же ищет поддержки со стороны Маркуса.

Афина возвращается задания с пустыми руками, что крайне бесит вампиршу. Но узнав от мужа последние новости, о «планах» свержения этого сумасшедшего старикашки Аро,Афи приходит в восторг.  Власть, о которой они так давно мечтали с Кайусом почти досягаема, остается лишь «столкнуть Аро с обрыва» и править, править, править. Так как причиной раздора между братьями становится Дайдима, Афи старается сблизится с сестрой главы, что у нее легко получается, но что же делать с поднадоевшей подружкой Сульпицией? Вампирша начинает строить свои козни.

Ренесми превращается в прекрасную юную девушку, почти сформировавшееся женственное тело и лицо не дают Джейкобу и шанса быть равнодушным и непоколебимым как прежде. Джей буквально грезит о Несси и чем чаще они остаются наедине, тем несдержанней и требовательнее он становится. Ренесми видит, как нелегко дается эта «терпимость» ее возлюбленному, но она пока не готова связать свою жизнь настолько тесно и все тщательнее оттягивает время.
Постоянная опека родителей,  всей семьи, вечный контроль со стороны Джейка и сохранность своей сущности от других,  очень напрягают девушку.
Сейчас  Нес уже учится в старшей школе, но  отношения с одноклассниками у нее не складываются. Многие считают ее странной, и всячески игнорируют. Другие, просто боятся связываться, чтобы не стать такими же изгоями как она.  Рожденная дампиром, она считает свою жизнь проклятой.
Внезапно в школу переводится новый ученик Джей Дарнелл. Не смотря на свое индейское происхождение, он популярен как среди девушек, так и среди парней. Умен, хорош собой и вежлив. Но не смотря на все эти качества его никто не интересует, кроме одной и ею оказывается Ренесми. Молодой человек  всячески выказывает свою симпатию  и старается подружится с девушкой. Знаки внимания парня привлекают не только Нес, но и других девушек, которые явно недовольны этим самым вниманием к неудачнице. И одноклассницы постоянно подстраивают Ренесми «неловкие ситуации». Чем чаще над девушкой издеваются, тем больше она сближается со своим спасителем Джеем.
Ни о чем не подозревающий Джейкоб занят другой проблемой. На территории Форкса появляются «чужаки», чье присутствие явно мешает как волкам, так и живущим здесь «родственникам» вампирам. Вместе со стаей они каждую ночь и каждый день патрулируют округу.
Тем временем, Форкс постепенно становится новым домом для оборотней племени Мака.  И их переезд далеко не совпадение.
Узнав несколько лет назад, о том, что на свет появился дампир, Джей Дарнелл, Эйлен Бакли и Кэлферей Хоукинс бросились на его поиски. Ведь кровными врагами племени всегда были вампиры. А дитя вампира – это еще хуже чистокровного. Но на первой же охоте они чувствуют стаю, и стараются не привлекать к себе излишнего внимания раньше, чем разузнают  о своих врагах побольше. А пока их основной целью является девушка по имени Ренесми.
Джейкоб узнает, что у Несси появился друг, к тому же мужского пола, к тому же незнакомец. И старается настроить Нес против этого парня. Все доходит до того, что придя к ее школе он видит своего соперника, и чувствует в нем запах альфы. Дело доходит до драки, что способствует сближению Ренесми и Дарнелла. 
Джею не нравится появление соперника враждебной касты, и эта встреча портит все планы оборотня по отношению к Ренесми. Эйлен и Кэлферей стараются усыпить бдительность Джейкоба и Леи, тем самым протаптывая дорожку своему собрату для свершения кровной мести.